一、汇总概述

操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇（中国软件、中国长城、诚迈科技、软通动力）

(资料图)

电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长（TCL科技、京东方A）

光伏逆变器和储能系统需求爆发 阳光电源业绩大增（阳光电源、上能电气、固德威）

上海个人新购车辆纯电比例要超50%　新能源汽车高景气下产业链公司受益（美利信、江苏雷利）

比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火（安泰科技、宝胜股份）

能让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功（汉威科技、景旺电子）

【兴发集团】公司草甘膦订单量近期明显增加

【金固股份】阿凡达低碳车轮预计后续将拿到更多项目

二、题材资讯

操作系统政府采购明确需求标准 信创带来行业机遇

财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。

《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

【中国软件】子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;

【中国长城】参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。

电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长

据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。

华西证券认为，受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，一定程度延续需求抬升趋势。中期来看，整体供给端预计仍相对稳定控产，而下半年的海外促销季实际需求情况将成为价格走势的更大权衡指标。长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。

该机构表示，看好电视面板及大尺寸产能占比较大的厂商，例如【TCL科技】、【京东方A】等。面板产业链上游的偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光企业也将受益。

光伏逆变器和储能系统需求爆发 阳光电源业绩大增

【阳光电源 】7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润亿元至亿元，环比一季度增长65%至98%。

东吴证券表示，美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

【上能电气】在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破;

【固德威】作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。

上海个人新购车辆纯电比例要超50%　新能源汽车高景气下产业链公司受益

据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

8月以来，多家国内新能源车企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，理想、蔚来等车企均实现同环比大幅增长。此外，头部车企销量也普遍靓丽，比亚迪、埃安等均有良好表现。乘联会预测，尽管受季节性因素影响，环比出现小幅下滑，但预计7月新能源乘用车销量同比仍将保持30%+较快增速。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

【美利信】公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局一体化压铸。在汽车领域，国内新能源汽车头部企业和北美新能源汽车头部企业都是公司的核心客户。

【江苏雷利】公司近期收购了无锡世珂%股份，进一步扩充公司的新能源汽车热管理业务。无锡世珂的汽车电动空调压缩机电机为热管理系统的重要组成部分，已进入海内外头部车企供应链，主要客户包括戴姆勒、比亚迪、吉利汽车、上汽大通、理想汽车等。

比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火

据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。

点评：核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。A股相关概念股主要有【安泰科技】、【宝胜股份】等。

让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功

据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。

点评：铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。A股相关概念股主要有【汉威科技】、【景旺电子】等。

三、个股参考

【兴发集团】公司草甘膦订单量近期明显增加

兴发集团接受机构调研时表示，自今年7月份以来，草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势，草甘膦原药当前市场报价约万元/吨。随着三季度南半球采购旺季到来，草甘膦需求有望增长，行业将回归到正常健康发展态势。目前行业内草甘膦库存基本见底，公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期影响，公司草甘膦订单量近期明显增加。公司草甘膦产品规模国内第一、世界第二，草甘膦成本控制水平优于行业平均水平。近期，国内化肥市场呈现触底回升态势，其中磷酸一铵、二铵价格已经开始上涨。随着三季度国际磷肥采购旺季到来，预计磷肥需求进一步增加，市场价格也将得到有效支撑。

【金固股份】阿凡达低碳车轮预计后续将拿到更多项目

金固股份接受机构调研时表示，目前，公司阿凡达低碳车轮凭借着自身的优势，卡位新能源赛道，已经拿到了多家新能源车企的定点项目，部分项目已经开始批量供货，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。目前，公司在杭州市富阳区有阿凡达低碳车轮生产线2条，产能200万只，都已经正常生产；公司合肥200万只阿凡达低碳车轮生产基地已在6月28日举办了投产仪式；公司南宁100万只阿凡达低碳车轮生产基地已在7月31日举办了投产仪式。公司围绕阿凡达低碳车轮，迅速扩大产能，满足市场需求，后续公司也计划在主要汽车主机厂区域或周边区域，新建阿凡达低碳车轮生产线基地。

四、个股公告

【拓尔思】拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过亿元，用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

【三诺生物】拟回购股份8000万至亿元，回购价格不超过35元/股。

【云南白药】智慧科技业务单元BU)正式启动运作并聘用相关人员，将提高公司自主和协同创新能力，探索医药行业专业场景与前沿数字化技术的深度融合

【金冠股份】被确认成为许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包W01(包名称:电池及附属设备)的成交人，成交价格为23574万元含税价)

【高测股份】实现营业收入亿元，同比增长%;实现净利润亿元，同比增长%。

【睿创微纳】实现营业收入亿元，同比增长%;实现净利润亿元，同比增长%。

【菲达环保 】实现营业收入亿元，同比增长%;实现净利润828766万元，同比增长%。

【航亚科技】上半年净利同比增%；

【翔港科技】上半年净利同比增长%；

【阳光电源】上半年净利预增344%-400%；

【华神科技】拟5100万元收购西藏康域51%股权。

【青龙管业】控股子公司预中标亿元采购项目，占公司2022年度经审计营业总收入的%。

【亚宝药业】与山西大学签订中药新药项目技术转让协议。

【奥普光电】控股子公司禹衡光学拟在交易中心以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等相关领域战略投资方。

【集泰股份】子公司拟投资建设高端新材料智造基地项目。

【宇通重工】子公司中标亿元环卫建设与服务一体化特许经营项目。

【宇环数控】在互动平台表示，公司碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序，已有部分样机推出，正在打样测试中。

【恒泰艾普】证券简称拟变更为新锦动力。中环装备（300140）证券简称拟变更为节能环境。

五、机构调研

【耐普矿机】表示，上半年剔除EPC项目后，公司主营制造实现收入同比增长50%、扣非净利润较去年同期增加114%。目前，公司重点研发陶瓷渣浆泵与液相法母胶，能有效提升备件使用寿命。未来，公司重心是发展海外市场，赞比亚工厂预计将在明年年初试投产，智利及塞尔维亚工厂预计在2026年后建成。

【普元信息】表示，公司近年来跟随SOA、云计算、大数据技术架构的创新而不断拓展产品组合和技术能力，率先布局的智能化低代码开发平台、智能化数据中台、信创中间件产品线，均成为目前行业信创国产替代以及企业数字化转型建设技术底座的必备需求和建设热点。未来，公司将持续进行基础软件产品和技术创新，推进AI技术与产品相结合。

【豪能股份】表示，公司的行星减速器具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，主要用于新能源汽车领域，未来也将在机器人等领域寻求更多的应用场景。公司的电机轴产品为空心电机轴，相比于传统实心轴，重量降低，是未来电机轻量化的必然路径。

六、新股申购

恒达新材代码301469，发行价元市盈率倍，申购上限5500股，主营特种纸原纸。

协办昌科技代码301418，发行价元，市盈率倍，由购上限5000股，主营运动控制产品。

错威特代码787693，发行价元，市盈率倍，申购上限5000股，主营功率半导体。

（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）